超階巫師們早已在改造和變異的道路上走的太遠太遠……這樣的一群怪物就是他們體內的生命精華也早已異變成了異怪類的存在，又有哪位人類女『性』能夠和其結合誕生出正統的人類嬰孩？普通女『性』甚至低階女巫根本無法承受大巫師們的生命精華，一旦被這樣的生命精華植入體內，她們會在最短時間里被其殺死。
于是，他們便利用部落秘傳的飛行技術，為來到西馬德雷山區的游客表演空中雜技，以此提升部落的聲望。
弗蘭克決定不再去想卡倫的事情。
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